Hiérarchie de comptes pour Zoho CRM

Hiérarchie de comptes pour Zoho CRM

Introduction

L'extension "Hiérarchie de compte" permet de voir l'arbre de parentalité d'un chaîne de compte dans Zoho CRM. Elle est accessible en liste reliée à partir du module "Compte" et se base sur les champs "Société Mère du Compte" et "Membre Comptes" déjà disponible dans Zoho CRM, alors aucune configuration supplémentaire n'est requise suite à l'installation de l'extension.



Fonctionnement

  1. Le compte dans lequel l'utilisateur se trouve est surligné est vert
  2. Rechercher un compte par son nom dans la barre de recherche surligne le chemin de parentalité pour s'y rendre
  3. Activer "Montrer tous les comptes" affiche l'entièreté des comptes dans votre compte Zoho CRM, ainsi que leur lien de parentalité, sans se limiter à l'enregistrement spécifique auquel l'utilisateur se trouve
  4. Survoler un compte avec son curseur affiche un résumé des informations sur le compte
    1. Gestionnaire du compte
    2. Nom du compte
    3. Secteur d'activité
    4. Site web
    5. Téléphone
  5. Cliquer sur un compte dans la vue hiérarchique ouvre l'enregistrement dans un autre onglet du navigateur
  6. En utilisant le bouton du menu à haut à gauche, l'utilisateur peut:
    1. Ouvrir la vue hiérarchique (voir tous les comptes dans la hiérarchie)
    2. Fermer la vue hiérarchique (ne voir que le compte dans lequel il navigue actuellement)
    3. Pivoter la vue hiérarchique (pour avoir une vue horizontal plutôt que vertical, par exemple)
    4. Changer l'affichage des liaisons entre les comptes pour avoir autant de ligne que de liaison

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